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188宝金博页面版: 2015年度重大资产反馈意见(261-280)

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内容提示: 关于重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间:2015-04-17 来源: 重庆博腾制药科技股份有限公司: 2015 年 3 月 23 日,我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。我会依法进行了审核,现提出以下反馈意见: 1.申请材料显示,本次交易拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 6,500 万元,配套资金扣除承销费后的净额用于支付本次交易的现金对价。上市公司于2014 年 1 月在创业板上市,截至 2014 年末,货币资金余额为 2.9 亿元;东邦药业收益法评估中溢余...

文档格式:DOC | 页数:55 | 浏览次数:13 | 上传日期:2016-01-02 00:42:35 | 文档星级:
关于重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间:2015-04-17 来源: 重庆博腾制药科技股份有限公司: 2015 年 3 月 23 日,我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。我会依法进行了审核,现提出以下反馈意见: 1.申请材料显示,本次交易拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 6,500 万元,配套资金扣除承销费后的净额用于支付本次交易的现金对价。上市公司于2014 年 1 月在创业板上市,截至 2014 年末,货币资金余额为 2.9 亿元;东邦药业收益法评估中溢余资产为超额持有的营运资金 5,138.72 万元。请你公司:1)补充披露本次募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》相关规定。2)结合现有货币资金用途、未来支出计划、上市公司资产负债率及同行业水平、可利用的融资渠道、授信额度、东邦药业溢余资金确认情况等,补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 2.申请材料显示,东邦药业的经营模式为“技术转移+定制生产”,对跨国制药公司和生物制药公司的依赖性较强,且医 药定制研发生产由下游客户定制需求决定。受下游客户的影响,报告期东邦药业产品结构和营业收入发生较大变化。同时,2014 年 11 月 25 日,国家发改委下 发《推进药品价格改革方案(征求意见稿)》,明确将改革药品价格形成机制,取消药品政府定价,药品实际交易价格由市场竞争形成。请你公司:1)按照产品结 构补充披露报告期东邦药业营业收入变动情况。2)结合经营模式、产品结构调整、下游市场需求、国家医药改革等方面的影响,补充披露东邦药业未来生产经营的 稳定性,并提示风险。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 3.申请材料显示,东邦药业的多客户产品生产业务具有较强的盈利能力和发展前景,有助于上市公司分散客户集中度,降低经营风险。请你公司补充披露东邦药业多客户产品生产业务的具体内容,以及有助于上市公司分散客户集中度的依据。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 4.申请材料显示,东邦药业的核心人员为周宏勤、吕恒佳、蒋达元。请你公司:1)补充披露核心人员的具体含义。2)结合本次交易对方所取得股份的锁定期安排,补充披露本次交易后保持核心人员稳定的具体措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 5.申 请材料显示,东邦药业的实际控制人周宏勤、丁荷琴为夫妻关系,系一致行动人,其他交易对方之间不存在一致行动关系。申请材料同时显示,丁荷琴的姐妹丁云琴 和李敏宗为夫妻关系,李敏宗持有东邦药业 10%股份。此外,周宏勤、吕恒佳、蒋达元、李敏宗除持有东邦药业股权外,还分别持有江西诺维 60%、15%、 15%、10%的股权。请你公司根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,补充披露除周宏勤、丁荷琴之外,其他交易对方之间不存在一致行动关系的依 据。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 6. 申请材料显示,交易对方周宏勤、吕恒佳、蒋达元持有江西诺维的股权并分别担任总经理、执行董事、监事。江西诺维主营业务为医药中间体及化工原料销售。请你 公司:1)

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