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内容提示: 1 光大证券股份有限公司 关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司使用部分超募资金 增资收购大理来思尔乳业有限责任公司股权的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“本保荐机构”) 作为广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“皇氏乳业”或“公司”) 首次公开发行股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》 、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号: 超募资金使用及募集资金永久...

文档格式:PDF | 页数:8 | 浏览次数:15 | 上传日期:2015-12-31 23:44:25 | 文档星级:
1 光大证券股份有限公司 关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司使用部分超募资金 增资收购大理来思尔乳业有限责任公司股权的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“本保荐机构”) 作为广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“皇氏乳业”或“公司”) 首次公开发行股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》 、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号: 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 等有关规定, 对皇氏乳业使用部分超募资金增资大理来思尔乳业有限责任公司(以下简称“来思尔”) 的情况进行了核查, 核查情况如下: 一、 皇氏乳业募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1352 号 《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》 的核准, 皇氏乳业公开发行 A股 2,700 万股, 每股发行价格人民币 20.10 元, 截至 2009 年 12 月 28 日, 募集资金总额为 54,270.00 万元, 扣除各项发行费用 2,781.40 万元, 实际募集资金净额为 51,488.60 万元, 以上募集资金存入公司募集资金专用账户中, 已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2009]240 号验资报告验证确认。 实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》 中披露的募投项目资金22,248.56 万元, 此次超募资金净额为 29,240.04 万元。 截至 2011 年 5 月 31 日, 公司已使用超募资金 9,571.60 万元, 具体为: 偿还银行借款 6,800.00 万元、 向全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司增资900.00 万元、 以 1,871.60 万元收购广西皇氏投资集团有限公司所持有的广西皇氏甲天下食品有限公司 71%的股权, 尚余未使用的超募资金金额为 19,668.44 万元。 2011 年 6 月 22 日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股大理来思尔乳业有限责任公司的议案》, 同意公司使用超募资金 9,777 万元增资来思尔, 本次增资收购完成后, 皇氏乳业将持有来思尔55%的股权, 来思尔将成为皇氏乳业的控股子公司。 二、 皇氏乳业增资收购来思尔事项

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