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188宝金博页面版: AFP国际金融理财师资格认证标准课件1-01金融理财与CFP资格认证制度

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内容提示: 1金融理财与CFP?资格认证制度金 融 理 财 师金 融 理 财 师?金 融 理 财 师金 融 理 财 师?金 融 理 财 师金 融 理 财 师资格认证培训资格认证培训资格认证培训资格认证培训资格认证培训资格认证培训11 1 1金 融 理 财 师金 融 理 财 师? 什么是金融理财什么是金融理财? CFP资格认证制度的发展沿革资格认证制度的发展沿革? CFP资格认证制度的资格认证制度的4E认证体系? 金融理财师纪律处分办法金融理财师纪律处分办法? CFP商标及使用要求商标及使用要求认证体系授课大纲2 2金 融 理 财 师金 融 理 财 师1. 什么是金融理财— FPSB China对金融理财的定义? 金...

文档格式:PDF | 页数:12 | 浏览次数:17 | 上传日期:2015-05-04 20:20:52 | 文档星级:
1金融理财与CFP®资格认证制度金 融 理 财 师金 融 理 财 师?金 融 理 财 师金 融 理 财 师?金 融 理 财 师金 融 理 财 师资格认证培训资格认证培训资格认证培训资格认证培训资格认证培训资格认证培训11 1 1金 融 理 财 师金 融 理 财 师? 什么是金融理财什么是金融理财? CFP资格认证制度的发展沿革资格认证制度的发展沿革? CFP资格认证制度的资格认证制度的4E认证体系? 金融理财师纪律处分办法金融理财师纪律处分办法? CFP商标及使用要求商标及使用要求认证体系授课大纲2 2金 融 理 财 师金 融 理 财 师1. 什么是金融理财— FPSB China对金融理财的定义? 金融理财(Financial Planning),是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案财方案使其能满足客户人生不同阶段的需使其能满足客户人生不同阶段的需财方案财方案,,使其能满足客户人生不同阶段的需使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。在。),是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目3 3求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自金 融 理 财 师金 融 理 财 师FPSB China对金融理财定义的要点? 不是产品推销,而是综合金融服务。不是产品推销,而是综合金融服务。不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务。不是仅仅针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生。户一生。不是一个一次性产品,而是一个动态的过程。? 不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务。? 不是仅仅针对客户某个生命阶段,而是针对客4 4? 不是一个一次性产品,而是一个动态的过程。金 融 理 财 师金 融 理 财 师1.2 金融理财的目标? 追求一生财务资源收支的平衡追求一生财务资源收支的平衡实现家庭财富的最优管理合理控制家庭财务风险? 实现家庭财富的最优管理? 合理控制家庭财务风险5 5金 融 理 财 师金 融 理 财 师1.2.1 平衡收支? 家庭收支的不一致性家庭收支的不一致性收支总量的不一致收支时间的不一致– 收支总量的不一致– 收支时间的不一致6 6

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