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188宝金博页面版: 001.投资规划(一)

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内容提示: 第五章 投资规划本章考纲? (一)了解投资规划基本内容? (二)现代投资组合理论与资产配置 ? 1 、熟悉有效市场理论的应用; ? 2 、掌握投资组合理论的应用; ? 3 、掌握资本资产定价模型的应用; ? 4 、熟悉套利定价理论的应用; ? 5 、熟悉行为金融学的基本内容及应用; ? 6 、熟悉资产配置内容及应用。? (三)投资工具分析方法与投资组合绩效分析 ? 1 、熟悉基本面和技术面的分析方法; ? 2 、掌握债券分析方法 ; ? 3 、了解心理分析方法; ? 4 、掌握投资组合业绩评价方法。? (四)资产配置应用与投资规划 ? 1 、掌握资产配置的具体应用场景与原...

文档格式:PDF | 页数:3 | 浏览次数:10 | 上传日期:2024-11-20 21:24:41 | 文档星级:
第五章 投资规划本章考纲• (一)了解投资规划基本内容• (二)现代投资组合理论与资产配置 • 1 、熟悉有效市场理论的应用; • 2 、掌握投资组合理论的应用; • 3 、掌握资本资产定价模型的应用; • 4 、熟悉套利定价理论的应用; • 5 、熟悉行为金融学的基本内容及应用; • 6 、熟悉资产配置内容及应用。• (三)投资工具分析方法与投资组合绩效分析 • 1 、熟悉基本面和技术面的分析方法; • 2 、掌握债券分析方法 ; • 3 、了解心理分析方法; • 4 、掌握投资组合业绩评价方法。• (四)资产配置应用与投资规划 • 1 、掌握资产配置的具体应用场景与原则; • 2 、了解智能投顾的相关内容; • 3 、掌握投资规划方案的制定步骤。 考点 1 :投资规划概述1. 投资规划定义:在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定资产配置和投资组合方案,实现投资目标的过程。2. 投资规划的双重意义 • 投资规划本身是一种理财规划 • 投资规划也是实现其他理财规划目标的手段3. 投资与投资规划的关系 • 资产配置的过程,是投资规划的关键或核心内容 • 投资规划的重点:客户需求或理财目标的实现4. 资产配置与投资组合 • 资产配置定义:将投资资金在不同资产间配置,以实现投资的目的 • 投资的资产包括:现金类、权益类、债权类(固收类)等 • 资产配置的目的:收益、收益与风险及流动性之间的平衡

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