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188宝金博页面版: 001.理财规划书制作的标准和流程
内容提示： 第十一章 理财规划书制作的标准和流程本章考纲? （一）了解理财规划书的特点和制作标准? （二）了解理财规划书的 “ 开场白 ”? （三）了解理财规划书的主要内容? （四）了解理财规划书的 “ 其他内容 ”考点 1 ：理财规划书的作用和特点? 作用 ? 彰显理财师服务的实用性和专业性 ? 解决理财师和客户之间信息不对称的问题 ? 为理财服务进行监管提供依据? 理财规划书的特点 ? 可读性、实用性、完整性、逻辑性 、内容一致性 、专业性考点 2 ：理财规划书的主要结构? “ 开场白 ” ? 理财规划书的装订整洁 ? 给客户的信件 ? 对客户表示感谢及告知...
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