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188宝金博页面版: 001.综合理财规划服务
内容提示： 第十章 综合理财规划服务本章考纲? （一）综合理财规划 ? 1 、了解理财规划服务的分类； ? 2 、了解理财规划服务的特征； ? 3 、熟悉理财规划服务的主要内容。? （二）家庭财务状况分析 ? 1 、掌握明确服务对象及需求的方法； ? 2 、掌握家庭财务状况的收集、整理和分析的方法。? （三）明确理财目标 ? 1 、掌握全生涯模拟仿真分析的步骤和方法； ? 2 、掌握调整和明确理财目标的方法。? （四）综合理财规划方案 ? 1 、掌握制定综合理财规划方案的方法； ? 2 、掌握资产配置和产品推荐的技能。? （五）熟悉理财规划方案的执行和跟踪服务考点 1 ：综合理财规划...
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